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邮储银行今日正式启动申购引入绿鞋机制稳定股价

发布时间:2020-11-20 18:58:35
邮储银行今日正式启动申购 引入“绿鞋”机制稳定股价 中国邮政储蓄银行(下称“邮储银行”)27日在上交所发布《首次公开发行股票发行公告》。公告显示,11月28日,邮储银行将正式启动申购,网下发行与网上申购同步进行。股票简称为“邮储银行”,股票代码为“601658”,该代码同时用于网下申购。本次发行网上申购简称“邮储申购”,申购代码为“780658”。最终配售结果将在12月2日的公告中公布。 公告称,邮储银行和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为5.50元/股,网下发行不再进行累计投标询价。 据了解,本次发行规模约51.72亿股,约占发行后总股本的比例为6.00%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。邮储银行授予联席主承销商不超过初始发行数量15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”),若“绿鞋”全额行使,则发行总股数将扩大至约59.48亿股,约占发行后总股本的比例为6.84%(超额配售选择权全额行使后)。 作为后市价格稳定的有效支撑手段,邮储银行本次发行引入了“绿鞋”机制,意味着新股上市后30天的后市稳定期内,如股价因市场波动出现低于发行价的情况,承销商将从市场上买入股票,稳定二级市场价格,这是近期发行的银行股所没有的。 与其他银行股发行方案不同的是,邮储银行本次发行还安排了战略配售护航后市表现。中泰证券分析称,“邮储银行战略配售数量约占发行总量的40%,获配股票锁定期不低于12个月,且战略投资者均为有意愿长期持股的有较强资金实力的投资者,起到了压舱石的作用,是后市表现稳定的重要支撑,此外,邮储银行本次网下发行也安排了锁定期,70%的网下配售股份的锁定期为6个月。行使‘绿鞋’后,发行总量中有近45%实现分期锁定[战略配售投资者(占发行总量的34.8%)锁定一年,网下投资者获配部分的70%(占发行总量的9.9%)锁定6个月],可有效减小流通盘带来的抛压,有效平抑市场波动。” 此外,据邮储银行招股说明书披露,为稳定上市后的股价,保护中小股东权益,邮储银行控股股东、邮储银行、董事、高管均做出了稳定股价的承诺。 根据邮储银行发布的A股招股说明书对全年业绩预计的披露,预计2019年营业收入为2766.55亿元至2792.65亿元,同比增幅约为6.00%至7.00%;归属于公司普通股股东的净利润为581.80亿元至592.26亿元,同比增幅约为16.55%至18.64%。新闻推荐北向资金连续10日净流入 今天加仓格力电器3.51亿元11月27日,北向资金继续净流入,沪深股市全天弱势震荡,个股跌多涨少,成交量依然低迷。截至收盘,上证综指跌0.13%,报2903.19点;深证...宝鸡看白癜风的医院
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